Make + Clinch: Verträge, die sich selbst verschicken

Drei Rezepte

• Wenn ein Deal im CRM gewonnen ist, den Vertrag senden

  "Deal won" in Pipedrive oder HubSpot → HTTP "Make a request" an /api/v1/documents mit dem Kunden als Unterzeichner. Der Vertrag geht im selben Aufruf zur Unterschrift raus.

• Wenn ein Lead dein Formular ausfüllt, ihn in Airtable eintragen

  Custom webhook auf inquiry.created → einen Airtable-Datensatz mit Name, E-Mail, Budget und Projektart anlegen.

• Wenn ein Vertrag unterschrieben ist, das Team informieren und den Kickoff planen

  Custom webhook auf contract.signed → in Slack posten und einen Google-Kalender-Termin für den Kickoff-Call anlegen.

Einrichtung

1. Öffne in Clinch Einstellungen → API-Schlüssel und erstelle einen Schlüssel.
2. Zum Senden von Verträgen: Füge HTTP → Make a request hinzu, Methode POST, URL https://clinch.lumnika.com/api/v1/documents, Header Authorization: Bearer <dein Schlüssel>, Body-Typ JSON mit title, template (oder text) und signers.
3. Um auf Ereignisse zu reagieren: Füge Webhooks → Custom webhook hinzu, kopiere die Adresse und füge sie in Clinch unter Einstellungen → Integrationen ein.
4. Klicke in Clinch auf Test senden, damit Make die Datenstruktur lernt, verbinde dann die nächsten Module und schalte das Szenario ein.

Beispiel

POST https://clinch.lumnika.com/api/v1/documents
Authorization: Bearer clk_your_key
Content-Type: application/json

{
  "title": "Website redesign – Acme Bakery",
  "template": "web-design-contract",
  "signers": [{ "name": "Jane Doe", "email": "jane@acme.com" }],
  "deposit_cents": 72000
}

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